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娜娜带着两个进了那虎管辖的领地，这里山连山、岭套岭的，要想找到人家也不是一件容易的事。娜娜便在一个悬崖的边上，找了个山洞，和遁地鼠、乖乖兔临时住下来。这里的峭壁如刀劈斧剁地直插云霄，洞边有一棵古树，枝干苍劲，如龙蟠蛇绕一般。真是感天地造化，蒙雨露滋养，笑傲风霜。沐雨临风伴日月，日久经年，枝繁叶茂，像一朵翠云遮住了崖体，又似一块绿瀑从天而落。
树上住着两只小鸟，能歌善舞地双方成了邻居。白天看它们载歌载舞地演出，夜里听虫吟蛙笑，倒也不寂寞。娜娜从两个小“喇叭”的嘴里打听到了那虎的居住地。
第二天，几个老早地起来，由两个小鸟带路，也不知走了到底有多远，阵阵的虎啸熊鸣之声，隐隐传来，不由得加快了脚步。
吼叫声越来越近，没行多时，望见两只老虎和两只大熊，你追我咬、互相之间毫不留情地正在那里捉对地厮杀。
娜娜见双方斗得正酣，大有不把对付置于死地不罢休的架势，便喊了一声“哪位是飞天虎大王？我有话要和它讲。”这话由她满口喷香的嘴里喊出，极具甜润柔和地回音袅袅，久久不散。
双方正打得难解难分，听到有人喊话，都呼呼带喘地停止了动作。飞天虎通身是汗，上气不接下气地对保罗说：“今天我有朋友造访，你我之间的事改日再做计较。”保罗和莎莎也没说什么，气喘吁吁、哈悠哈悠颤着全身的肉去了。
飞天虎看着一个小姑娘，带着一只老鼠和一只小兔。两个小家伙倒是没什么，因为它见的多了，只是这小姑娘甚是不凡，临危不惧地一身正气，令其很是佩服。望着她头上时隐时现的那顶十二颗星的金冠，知道不是一般的物件，不敢怠慢，把娜娜一行请到自己的住处。
飞天虎虽然喜欢别人恭维，但却是爱憎分明的。只因性格开朗、胸怀大度，才被邪恶的高米尔钻了空子。听到娜娜讲起遁地鼠的不幸遭遇，气的火冒三丈，到处去找魔鬼高米尔。而那高米尔早就听到了风声，带着大爪子猫颠得连半个影子都望不见了。
娜娜了解到双方施勇斗狠的来龙去脉，便对飞天虎说：“这肯定是那花面狐狸的伎俩，说不准它想从中谋什么事。如果你们再这样拼死地厮杀下去，肯定又中了它的诡计。再说，当王和不当王有什么区别呢？当了王，美滋美味地高高在上，自然风光无限，可背地里说不准是什么回事。等你哪一天体弱身衰了，弄不好就会身手异处，因为被举得高必然会摔得重。让别人天天围着你转就舒服吗？让别人事事都听你的就有成就感吗？我们都是居住在这个世上的匆匆过客，何必为那些名缰利锁所羁绊、活得又苦又累呢？”
飞天虎本是明事理的，听娜娜如此一讲，顿开茅塞，心结一下子打开了，双方成了好朋友。飞天虎答应替遁地鼠把高米尔找出来，让其献出大爪子猫。
高米尔被道非追得四处跑，不得不跑到飞天虎那里，每日像吃屎狗一样，尽显低三下四的奴才嘴脸，颜面早以一扫而光。如今有了这个大爪子猫，成了它的小弟，找回了些许的尊严。哪管只是这一个听它喝的，但毕竟有了随从，高高在上地每日对其呼五喝六，尽显老大的派头。在它这个唯一的手下面前，有滋有味地做起大王来。这种虚荣的东西，令其美滋滋地尝到了甜头。体会到其中妙趣的高米尔，紧紧地抱着再也放不下了。
大家一连翻找了几天，也不见高米尔的影子，飞天虎便对娜娜说：“它们肯定跑到其他地方去了，我们得到外地去找才行。”娜娜觉得有理，打算走出森林。
母虎施仁非常赞同，就说：“像大爪子猫这样的败类，我们不能让它逍遥法外，如此还可以避开那两个大笨熊的纠缠，可谓一举两得。”
眼下飞天虎早已醒悟，什么权势啊，地位啊，都像天上的浮云，一飘而过。看开了一切，什么也都无所谓了，顺便把大王的这种名号留给大熊，让它美滋美味享受这种美誉和虚荣去吧。
高米尔躲了几天，见没了动静，把大爪子猫带到自己家中。美美和娇娇望见它，喜得无法无法，扑上来蹭来蹭去，狺狺直叫。把个大爪子猫羡慕的直摇头，痒痒地心里有了些想法。
高米尔不敢在家里呆的太久，怕道非找上门来。作为一个有了跟班小弟大王的它，不能让自己的手下看到它在别人面前低三下四的样子，便把大爪子猫留在家中，跑到大熊保罗处见机行事。这段时间，大爪子猫和两个母狐狸处的挺好，感情融洽地好过其他。
高米尔想给保罗和飞天虎之间拴个大疙瘩，让它们产生更大的仇恨。只有这样，飞天虎才没空来顾它，自己便可舒舒服服地享受它大王的美滋美味了。
一天，两只大熊出去办事，高米尔趁机把两个熊仔掐死，并把自己也抓伤。等保罗和莎莎回来，哭天抹泪地嚎叫道：“两个大王，我是个无用之人啊，没有保护好你们的孩子，被那可恶的死虎给杀了。这可让我怎么活啊，怎么活啊！”死了爹娘一样。
保罗和莎莎看到自己的两个孩子，双双死于非命，心如刀剜般地哭天抢地。想想高米尔先前与它们说的那些话，认定是飞天虎下的毒手。红了眼睛的两个，发了疯般地去找飞天虎，连影都没望见。自作聪明地以为，肯定行凶作恶后畏罪潜逃了，便无比愤怒地对着山林狂嚎了一通，把飞天虎的家夷为平地。
两个大熊问高米尔是否知道飞天虎的去向，它吞吞吐吐、支支吾吾地说不明白；问它孩子被害时的具体情况，也含糊不清、半遮半掩地说什么自己当时被打晕了。对于它的这些表现，两个笨熊理解为，这是有所顾忌地不敢直言，是不敢说出口的强烈肯定的信号。
保罗和莎莎要去寻找飞天虎报仇，魔鬼高米尔要与它们同行，因为只有和两个在一起，它才是最安全的。临行前它想再见白眼狼一面，不知这一走猴年马月才能回来。它也确确实实有些想白脸狼了，想想它的每一个肢势，想想它的每一个眼神，及两个在一起的每一分每一秒，都让它神魂颠倒地不能自己。
高米尔冒死来见白脸狼，两个一阵缠的绵后，母狼急不可待地向魔鬼索要那条金线。高米尔觉得那个东西对自己也没什么作有，整天捆在身上好不自在，就答应了白脸狼。它费了好大的力气，才把那条金线弄下来，毫不含糊、非常爽快并十分慷慨地送了出去。
白脸狼见心爱之物到手，打算和魔鬼一刀两断，把其一脚踹开，便对它说：“我们之间的事道非全都知道了，总和我发火，还扬言‘不除掉你死不瞑目’。以后就不要再见面了，免得我这里为难，你那里还要冒着极大的危险，这又是何苦来呢？”
白脸狼这话说的并不是没有道理，如今的高米尔凭它的身板，凭它的能力，是说什么都不敢和道非去超乎的。它还想和母狼粘糊一阵，白脸狼又道：“你应该去了，道非马上要回来了。若被它撞到，肯定有你好受的。”这话果然灵验，吓得高米尔扭头就走。就在它匆匆忙忙回头的一瞬间，落在地上的两块布放出了光芒。心想其中必有秘密，急忙弯腰抓起。
高米尔找了个没人的地方，把那两块布展开，铺到一块石头上仔细观看。原来放光的是上面的经文字迹——上帝刻在苹果上的经文，年深日久，印在了魔鬼的法布上。想这魔鬼被囚困了若干年，从没有看上一眼，如今变成了狐狸的它，倒是用起心来。可它并不认识上面的任何一个字，也不知道那字的正反，倒着胡乱地看了一眼，觉得弯弯曲曲、像小虫刚刚爬过地一样。
魔鬼高米尔只是用眼睛扫了一下，那些字迹便完全消失，自行退去了。就在这时，魔鬼的脑中一闪，如一道电光，瞬间的功夫，令它记起了以前的不少事。它感觉全身充满了力气，脚步轻松地一跃便飞了起来。心里不觉一惊，接着大喜过旺，原来自己得了神功大法力，自然心花怒放。它还有些不相信地在森林中飞了两圈，并拿树木石头试了下的身手，碎石推山、折树摧根地得到了进一步的证实后，欢喜着鸣叫个不止。不但如此，身体还能大能小，随心所欲。