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十八世纪中叶，欧洲，英国“日不落帝国”时代，人狼感应魔神巴尔的召唤和其他恶魔一同侵略人类的领地，英国女王维多利亚受命，布鲁斯·马丁，驱魔联盟创始人，召集所有可以除魔的力量一起对抗魔的进攻。数以万计的魔如蚂蚁一般涌入人类的世界。厮杀之惨烈难以言表，到处是横尸遍野，所到之处寸草不生，蝇虫满地，四处荒凉。
并非圣教徒的布鲁斯·马丁与堕天之首路西法签订契约获取强大的力量，与一同誓死追随他的驱魔勇士们奋起反击。在经历无数次厮杀后，马丁最终抵达了魔神殿，将魔神巴尔斩杀！将其头颅用圣火烧于灰烬。从而得平息这场乱世的人魔之战。
可是，在魔神巴尔被斩杀之前，魔神巴尔设下诅咒预言。在不久的将来会有一个更强大的魔神去征服世界统领个各界门。人类将不复存在！
前人狼首领洛文·巴迪得知预言后要追随新魔神。这一决定也引来人狼始祖王的断言拒绝，以人狼当时的实力不足以对抗日益强大的驱魔联盟，但洛文·巴迪还是统领忠于他的人狼再次踏入人类领地。结果，显而易见，驱魔联盟主力军之一桑雅，乔恩的饲主大战人狼三天三夜，最终将洛文·巴迪击退。桑雅也深受重伤。在他临死前的最后愿望是让人狼乔恩成为人狼之首，以乔恩与人类的相处经验来教导人狼与人类和平相处。
乔恩遵从桑雅的遗愿成为独当一面的人狼新狼王，与人类签下不侵扰人类的协议。就此人狼才在驱魔人的帮助下从人类的历史记载上消失。人狼才得以生生不息。繁衍下去。
之后也有不少魔怪纷纷效仿人狼的做法，与驱魔人签订协议，得以活命。真正的历史之中关于魔的定义也慢慢淡出人们的视线。
众人听了乔恩的讲述后无不惊讶，乔恩抬头望着若有所思的雨果，他双拳紧握对雨果说：“如果······如果可以不牵扯人狼族！我愿意！我愿意成为您的降兽！”
众人的目光纷纷投向也感到很意外的雨果身上。雨果也十分的吃惊，当初只是为了引他来此才脱口说出降服之事，眼前的这个人狼竟然如此认真。雨果一脸严肃的问：“你真的愿意成为我的降兽？”
“是！只要您能让这件事情不牵扯人狼族，我······我愿意成为您驾驭的降兽！”乔恩双拳紧握，浑身颤抖，声嘶力竭的大声说出这句话。
雨果略显疑惑的思索了一下，将手轻轻地放在乔恩的头顶，这是做伏兽印的位置，乔恩在雨果刚接触的一瞬间突然抖了一下，然后强制自己适应顺从。他闭上双眼等待着雨果用印，身体不由自主的不停抖动着。这一切雨果全都看在眼里。
雨果将手放在乔恩头上好一会，忽然轻轻地抚摸起来，就像是抚摸一条小狗一样。本以为雨果就此收服乔恩的周围人都为之一惊。乔恩更是诧异的立刻抬头注视着雨果，露出疑惑的表情。
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