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当觉灵第二世过后，又不知道经历了多少世，多么漫长！有为人的，有为走兽的，世间万物，觉灵仿佛都经历了，每一世都让觉灵感悟颇深，可每一世觉灵都能记得，每一世他都认为是自己转生，都认真来过。可直到这一世....
当觉灵醒来时，着实被自己这一世吓了一跳，自己竟然是“妖”！说是“妖”，是因为，觉灵生的丑陋不堪，兽面人身，观其面目更像是猴子成精！能说人言之时，就被丢弃进荒山野岭，还得亏是山中野猴把他养大。虽说自己天生丑恶是缘由，但也对自己亲生父母心生恨意。
随着觉灵慢慢长大，他毕竟是人生，终究不能与那畜生一道，决心回到人世，可每次回去，都会被人骂是妖怪，打得头破血流，无奈觉灵便自己在林中生活。
不知月老是否喝醉牵错了线，觉灵竟也能得来姻缘。想那是几个土匪恶棍绑的个美貌女子，进了山林，欲行那*之事。正被觉灵撞见，觉灵装狠，吓跑了这几个混账，救得这女子。
了解之后方知，此女子也是可怜之人，生下便患有眼疾，不得见人，被卖入青楼，可人嫌气，久之便被抛弃扔进这山林，正巧被一群土匪碰着，便有了这事。
女子十分感谢觉灵，听闻觉灵身世也同病相怜，而觉灵也瞅得女子欢喜，日久生情，两人便结了连理，育有一子，这孩子生下却也同觉灵一般丑陋。
碰巧，一日遇得一高人，乃是道家人士，落得这山林，重伤不醒，被觉灵救得，老道康复后，觉灵得之，道长是与妖怪争斗，却不敌，被伤如此。
老道重情，便给觉灵看了相，却惊出一身冷汗，“尔乃天机，非得我等凡夫能偷闻，你不属此世，现下，又遇孽缘，老道我没有什么可以回报与你，切让我仅献微薄之力”
不知老道算出了什么，观老道的神情，着实受了惊吓，不敢多加言语。老道所言的微薄之力，竟然是医好了觉灵妻子的眼睛。老道医好之后，给觉灵*家功法，便对觉灵深深一拜，腾身而去。
这觉灵妻子，眼疾已好，心生欢喜，可见了觉灵面目，却吓得惊魂未定，再一看自己的孩儿，更是眼泪流出，“造孽，造孽啊！”哭着，妻子便要离开觉灵，抛下那亲生孩儿，觉灵如何也是拦不住，竟被妻子偷偷跑了。
觉灵心生怨恨，可却又惦记着与妻子曾经的情感，便带着孩子，去了人世寻找妻子。
一连无数个日夜，觉灵抱着孩子，披裹着破布，挡住颜面，寻找妻子。终究是被觉灵找到了，在一大户人家，看到了自己朝思暮想的妻子，可不知，妻子已然嫁给了别人，身已受孕。
觉灵难耐内心的激动，上前便是抓住妻子“你怎这般狠心，抛下我与孩儿，却跟了别人，做那娼妇之事。”觉灵妻子一惊，赶忙撕扯开来“哪来的混账，说什么胡话！”这一撕扯，竟扯掉觉灵遮挡面目的破布，这可了得，周围人见之皆大惊，“妖怪，妖怪！”人们群起攻之。
“看，他还抱着一个小妖怪，大家打死他，省的祸害世人。”“不要打我的孩子，不要。”奈何觉灵寡不敌众，眼看着自己的孩子，惨死街头，再看自己的妻子，没有半分怜悯之情。
觉灵怒火中烧，发誓定要这群世人为此付出代价。抱着孩子的尸体，觉灵逃离了这里，终究捡回了性命。
安葬好自己的孩子，觉灵便日夜修炼先前道长留下的那本道家功法，可奈何，觉灵心中恨意滔天，又急于功成，终究是入了魔道。
虽说不长时日，便修的一身法力，可这面目双眼赤红，獠牙突出，正是那妖魔之相。觉灵此时心中只有恨意和报仇，为了如此不择手段，他入了人世，不管是老妇孩童，不留一个活口，终是寻到那狠心的妻子，他不管这狠妇是如何哀求，他杀了妻子的孩子，吃了妻子的血肉，屠了整座城。
站在鲜血染满的空旷街道上，觉灵仰天长笑，那笑声是如此渗人。
“哎....终究是如此，不知此时你内心是否平了怒气？”原来先前他救得老道竟然来了。“哈哈！！！！如何平得了我的怒气？我要让整个世间为我陪葬！”
“万事皆劫数，你的种种，都只是你的应劫。从你被抛弃，然后你的孩子被抛弃，这皆是一个轮回，你当下杀了这城中所有人，也定会有人寻你复仇。”老道说道
“还有人寻我？”觉灵转头，发现，一对夫妇的身体下压着一个孩童，此时正抿嘴哭着，不敢出声，那望向他的眼神中，除了恐惧，还有那滔天的恨意。
“冤冤相报，何时了？人道所为！”
“我呸！什么人道，什么天道？难道这“道”就是不仁，就是不义吗？”
“天地自有道，万物皆有终，你若如此，便是违了天道，欲施魔道。”
“不要跟我说那么多，我历世无数，什么天道，人道，既然有天，那我就成魔，掀了这天！老道士，我念你传我功法，不与你为难，你别不识抬举”
“此世魔念由我起，也由我来终。皆是根基，传留于你。”说罢，老道未等觉灵回神，便使了个道家身法，七星步，转眼来到了觉灵身前，一掌拍出。
觉灵虽说入魔有些法力，可这时日不久，功法不齐，哪躲得过老道的攻势，径直被老道一掌打在胸口拍飞出去。
觉灵起身，冲着老道攻了过去，看这身法，那有什么招式可言，一通胡打，碰不得老道分毫。觉灵一看，斗之不过，心生歹意，一个佯攻，便闪身来到先前那个被父母压在身下的孩童，老道一惊，大呼“不好。”
赶紧奔了过去，可没想这觉灵来个回马枪，双手合掌，直接转身朝老道击出，老道躲之不及，被=插透口，鲜血从口中喷出。
“哈哈，老头，看我杀了你，吃了你的血肉，这天下，谁能挡我！哈哈...”
“井中之蛙，哪窥得天地？先不提那仙神，尊圣，你可认定杀得了我？”老道一手掐住觉灵的手腕笑道。老道的话让觉灵忽然间陷入沉思
“圣？大圣？我曾在世要做大圣，可我如今所为....”正当觉灵恍惚之时，老道用全身法力，凝于一掌，对着觉灵的天灵便拍了过去，大喊道“此时醒，更待何时！”
“啪”的一声，直接将觉灵击飞，觉灵只觉得坠入无边黑暗，不断旋转飞腾，很是难受，不觉得叫喊出来“啊.....”
“还不醒来！”一声断喝！觉灵只觉得身归空明，万物皆空，待觉灵睁开眼睛，一面容英俊之极的白衣男子站在自己身前。
“睡了许久，可悟到了什么？”白衣男子问到。
觉灵低头冥思，好一会，才抬起头道“万世轮回，万物皆有道！”