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拖雷是铁木真的幼子，按照惯例，固守蒙古斡难河大本营，屠杀中兴府的军民他也没有请示窝阔台，此一时彼一时，不懂变通。
见杨光烨和察罕不经请示，就进帐内来了，拖雷面带愠色：“你们二人前来何事？不是说过了，中兴府的奴隶该死，一个不留的吗？”
杨光烨知道拖雷说一不二的，虽然他是驸马，可是大汗一驾崩，三兄弟（大哥术赤已死）就各自经营自己的地盘了，他一个外人过多干预朝政，有诸多不便。
他很小心翼翼的进谏：“四弟，眼下金国尚未攻下，花剌子模国的札兰丁势力死灰复燃，又在花剌子模旧地造反，我蒙古国需要更多的人力和财力巩固辽阔的疆土......”
拖雷说：“木华杨，本监国叫一声姐夫，是尊重你，你就一个小小的炮兵指挥官，还轮不到你来教训我！”
托雷的一席话，分明就是排外，警告杨光烨不要指手画脚，于是杨光烨不再多说。
察罕见形势不对，赶紧道：“监国大人，驸马爷说的不无道理。疆土再大，人手不够，也是难以为继的。察罕冒死进谏，忘记仇恨，停止屠城，安抚百姓，恢复经济，稳定秩序，才是重中之重。请监国三思！”
拖雷寻思道：是呀，自从父汗斡难河称帝以来，东征西伐，多少蒙古勇士阵亡，多少城池被夷为平地，难道这就是所谓的天道吗？蒙古铁骑卷过，哀鸿遍野，难道这就是所谓的人道吗？他也觉得父汗有时候也被仇恨给左右了，缺少仁爱之心。他沉默了一会，对姐夫杨光烨和察罕道：“你们出去吧，我明白我该怎么做了。”
第二天，拖雷下令全军停止屠杀，贴出文告，对死难者家属予以抚恤，禁止无休止的杀戮，违者严惩不贷。中兴府各州县的百姓终于不用担惊受怕了逃亡的人群又回到了家园。幸存的人民非常感激两位将军，自发去他们的营帐谢恩，送米、送鸡鸭、送特产等等。
杨光烨和察罕都一一拒绝了：“要感谢就要感谢监国大人，我们只是做了我们力所能及之事而已。乡亲们请回吧，都回去吧。回去重建家园，就是对监国大人的最好报答。”
这些老百姓一个个感激涕零，跪下来磕头谢恩，一个领头的平民老者说：“谢谢二位将军，谢谢监国大人！我们就是做牛做马，也无以回报。日后如果用得着我们的地方，将军尽管吩咐。”
杨光烨扶起老者：“老人家，乡亲们的好意我都领了。带大家回去吧，好好过日子。国家统一，需要尔等，待大汗一统天下，老百姓就可以安居乐业了！”在老者的带领下，人群逐渐散去了。
1229年，蒙古汗位空缺了两年之后，蒙古举行忽里台大会。这次大会争议了整整40天，宫廷内有人恪守旧制，主张立幼子拖雷，反对成吉思汗留下的遗命。
手握重兵的拖雷势单力薄，虽有母后的大力支持，可大哥术赤的长子拔都和二哥察合台全力支持三哥窝阔台，拖雷在政治上处于劣势，只得拥立窝阔台为大汗。
精明的窝阔台一再推让，几次让贤不就位。在与会贵族的再三敦促、劝进下，窝阔台终于服从其父的遗旨，采纳众弟兄的劝告，答应继承汗位，管理整个蒙古帝国。
窝阔台执政以后，命人严守成吉思汗所制定的法令，对于成吉思汗死后的犯罪者一律降恩赦免，以后的犯罪仍依法惩处。
窝阔台继任大汗以后，继续父亲的遗志扩张领土，南下灭金朝，派拔都远征欧洲，他在位期间疆域版图曾扩充到中亚、华北和东欧。在位期间，任用契丹人耶律楚材为中书令，采用汉法，并且开科取士，重用中原文人，奠定元朝的基础。
1230年秋，窝阔台与拖雷率军从大漠南进出发.，入山西，渡黄河，与陕西蒙古军会合，直取风翔(今陕西风翔县)。
1231年春，蒙古军攻破凤翔，金国放弃京兆大片领上，扼守潼关，退保河南。在蒙古军的连续打击下，金国河中府、大散关、汉中、金州、房州、均州、邓州、汴京等大片领土相继沦陷。
拖雷率军与35万金军精锐在三峰山大会战，几乎全歼了金军。此战拖雷展示了卓越的军事才能，在成就了自己的同时，却引来了三哥窝阔台的忌恨。拖雷掌握了蒙古军队的百分之八十，达12万之多，具有坚实的军事实力，一直以来是窝阔台稳固汗位的隐患。拖雷不死，窝阔台就睡不安稳，因而这个蒙古大汗开始设计打压自己的兄弟。
从金国班师北还的途中，严酷、刻毒的窝阔台装神弄鬼，假装病得奄奄一息，蒙在鼓里的拖雷在他身边侍奉。
珊蛮巫师念着咒文，将窝阔台的疾病涤除放在一只木杯中。善良的拖雷满怀对兄长的爱戴，端起杯子祈祷，祈愿窝阔台早日康复。杨光烨也在一旁，目睹了整个事件的过程，不过他绝对没有投毒迫害拖雷。
说来也神了，当拖雷一口喝下了杯中的咒水后，不到半炷香的时间，窝阔台的病就奇迹般的好了，而且精神特别好。
见窝阔台可以自如行走，拖雷就起身告辞了。几天后盛夏酷暑，在行军途中，拖雷竟然莫名其妙的离世了，窝阔台乘机将拖雷的军队收归自己手中，剪除托雷家族的威胁。
1233年六月，金哀宗从归德逃奔蔡州，蒙古将领塔察儿率部围攻，因军中缺粮，将士困惫，蒙古要求南宋联合攻打。南宋朝廷皇帝认为向金复仇的机会来了，于是派出2万军队，送粮30万石，帮助蒙古攻蔡州。在宋蒙军队的南北夹攻下，金国腹背受敌。
1234年春，宋军攻破南城，蒙古军攻破西城，金哀宗在幽兰轩自缢而死，金国灭亡，一直憋屈的南宋总算出了一口恶气，可蒙宋两国的“友好”关系并没有维持多长时间。
1239年，拔都率领的“长子西征”大军灭十余万灭掉了钦察、不里阿耳等国，窝阔台命贵由、蒙哥返回蒙古本土。
拔都部也回驻也的里河下游，在那里张幕庆功。席间，拔都自恃年长，开宴时先饮一二盏酒。贵由、不里两个不服气，起而骂座，言辞极为恶毒。
拔都闻言，非常生气，他写了一封奏章，上报窝阔台大汗。窝阔台闻奏震怒，传旨说，今后不许贵由觐谒。
在场的蒙哥和阿勒赤歹（成吉思汗弟合赤温之长子）等人对窝阔台说：“成吉思汗在日曾有言‘军旅之事断于外，家中之事断于中’。贵由等人的事情属于军旅，应由拔都判决为宜。”
这几句话说得很得体，一来不致使窝阔台为处分贵由为难，二来也给足了拔都面子。窝阔台采纳了蒙哥二人的意见，把贵由交给拔都处理。
作为西征统帅的拔都心想：我总不能为此口舌之争而重罚皇太子贵由吧？既然大汗给了我一个台阶下，不如见好就收。因而拔都只是让贵由当着叔叔们和诸兄弟的面，赔礼道歉完事。但由此开始，贵由和拔都结下了深仇。
1241年11月窝阔台病死后，他的皇后乃马真氏临朝称制四年，两度发兵攻打南宋。1246年，乃马真氏还政于儿子贵由，是为大蒙古帝国第三代大汗。
贵由上台后，插手察合台家族的内政，迫使迫使察合台长孙哈剌旭烈让位于也速蒙哥，引起了哈剌旭烈的不满。在西征中与贵由不和的钦察汗拔都反对贵由继承大汗位置，两人结下冤仇。
1248年3月，贵由亲率大军准备攻打拔都，在离开和林西进叶密力的途中，突然病死，从而避免了一呈室内部自相残杀的争战。
按照惯例，新汗未被推举出来之前，蒙古汗国的事务由皇后掌管。于是贵由汗的长妻斡兀立海迷失皇后抱着幼小的失烈门临朝称制，对于这种情形，无论是拔都还是拖雷家族，在刚开始的时候都是表示了默认的。
然而海迷失皇后并没有婆婆脱列哥那的本事，她只知沉迷于巫术，根本弄不明白什么叫做权力斗争。别说有效管理宗王大臣，就是自己的亲生儿子忽察和脑忽，她都管不过来，这两个宝贝王爷都想当大汗，都对军政指手划脚。
因而蒙古汗国在相当一段时间内，竟出现了母子三人都自认为是帝国的我最高首领、并且各自为政的情形。
历来蒙古汗国的统治者们治理国家的方法本来就是崇信武力可以解决一切，一言不合就喊打喊杀的，如今又成了这样一个局面，后果可想而知。
在海迷失统治的三年间，诸王争权，连遭天灾，国内一片混乱，幅员辽阔的蒙古帝国岌岌可危。没多久，蒙古宗王们就对海迷失皇后母子极度不满。
窝阔台系的威信彻底破产，相反拖雷家族的势力却在不断上升，大汗的位置看来要轮到这一脉了。蒙古诸王中年纪、身份、兵力都首屈一指的术赤系宗王拔都威信最高，他积极倡议公选新的大汗，一是为了自己家族的稳定，二是为了整个帝国的团结。