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神秘女子是王倩，她一身黑衣，附贴在佐藤办公室的阁楼上把刚才的情形看得一清二楚。
这是南城外一处泥墙宅院，宅院主人是个地主，名叫龙海生，早已丢下房屋不顾躲到无鬼大山中亲戚家去了，佐藤鸠占鹊巢把这里改造成地方“政府”的样子，从名义上对半个衡阳地区实施行政管辖。王倩的老家就在衡阳，少时候就在这样的泥墙宅院中成长，她对这楼房的结构再熟悉不过，宅院的堂屋设有先祖神龛，神龛贴在子墙上，子墙往前的大堂空大无楼，子墙往后是一间小杂屋，设有阁楼，而这个阁楼不开设楼梯口，因为神龛上方是一个神圣的地方，不住人，一般也不放物，更绝的是，这小阁楼的后方有一扇小窗。王倩就从这个小窗来去自如，侦探着这个小鬼子地方“政府”的一举一动。
南京方面的军统特工向重庆传来密电，说汪伪政府已经派出精干代表团前来衡阳劝降方先觉。蒋介石现在已经从王倩的汇报中得知，方先觉一直是故意让自己病得不象人样，以此作为借口来拖延敷衍横山勇，而后王倩已经成功将他救出，他却因为担心横山勇拿他手下的将士和伤兵开刀，毅然又返回去了敌营，蒋介石担心汪精卫手下的汉奸远比小鬼子狡诈，完全有可能识破方先觉的苦肉计，于是密令王倩对汪系汉奸格杀勿论。
南京再传密电至重庆，说，已查明：代表团共五人，团长是汪伪政府的日本顾问吉丸，是个小鬼子，余其四名虽是汪伪手下的中国人，却都不是什么重要人物。
这份密电的意思是汪精卫并没有派出自己的头面人物，这些只充当保镖作用的小角色不值得截杀。蒋介石却较上了一根倔筋，再密令衡阳王倩，小角色也要一律格杀。
之所以不在南京动手，是因为衡阳更方便，衡阳是烈性的地方，做汉奸的人很少，汪精卫在衡阳没有任何班底。
王倩得到情报：横山勇和他的一帮高级将领忙于军事，他把对汪精卫派来的代表团的接待工作交给佐藤这样的低级军官去应付。
王倩一直在这个所谓的防区政府附近盯着，吉丸和他的四名中国保镖是下半夜到的，现在就住在这幢宅院里，吉丸已经是个老人了，估计要睡到早餐以后才会醒来，然后就会动身去天主堂劝降方先觉，王倩必须在此之前将四名汉奸尽数歼灭。
可是王倩遇到了难题，打从这四个汉奸一进门，王倩就从对方落地无声的步履上知道对方都是一流身手的高手，想不到汉奸队伍中竟有如此扎手人物，南京来的情报有误，看来汪精卫可能起用了以前从未露面或极少露面的高手，以至让南京军统看走了眼。
王倩原计划就在四个汉奸入睡之后迅速将他们杀死在床，现在却估计自己一个人力量不够，她需要一个帮手，而王伟能的游击队和衡阳军统站都没有这样的高手，否则委座也用不着让自己来衡阳了。
王倩有位师姐名叫江五，手段了得，曾经占山为王，听说后来金盆洗手，就隐居在衡阳某地，她曾说出师姐形容让军统的人打探，还真让打探到了，说刘家村刘余粮的堂客是外来的，跟你所说的特征很象，村里人说刘余粮见他堂客如同老鼠见猫。
就在这个节骨眼上，一个本地汉奸跑来找佐藤汇报情况，从彼此对话中，她听出来这个汉奸名叫刘余粮，正是军统替她打探到的她的师姐江五的男人。本来军统的人也不敢肯定刘余粮的堂客就是王倩要找的江五，但王倩从刘余粮向佐藤的叙说中已经断定他的堂客就是师姐江五无疑：刘余粮说他的女人被土匪冯金龙操了，而刘余粮竟然还可以平安无事地跑出来找日本人去替他收拾冯金龙？这只有一种可能，冯金龙是有意让刘余粮来向小鬼子报信的，然而王倩又知道衡阳的土匪只是图财，决不会主动来招惹小鬼子引火自焚，而有可能主动做出招惹小鬼子这样的壮举的人只有江五，因为所有的小鬼子都是江五的仇人，江五要报仇。
江五至爱的丈夫赵雨是一位国文教师，戴着黑边眼镜，斯斯文文的，被小鬼了杀害了。
江五杀人的方式匪夷所思。
王倩依然从后窗极轻极轻地出屈落，她不敢大意，宅院里今夜住着四个高手呢，刚才的哄闹，他们没有现身，但他们铁定已经被惊醒。
王倩如同黑蝙蝠一般飘离宅院，往刘家村方向追赶而去。