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关羽、张飞在外面站了很长时间，都听不见里面有什么动静，就进来察看，看到刘备毕恭毕敬侍立着。张飞大怒，对关羽：“这先生这么傲慢无礼！明明我姐姐侍立在台阶下，她却竟然高卧，装作睡着不起！等我去屋后点起一把火来，看她是起也不起！”关羽赶紧再三劝住，刘备命两人仍然到门外等候。
刘备朝堂上张望时，见到先生翻身要起来，忽然，又朝里睡着，童子想要上前禀报。刘备低声：“千万不要惊动了先生。”又站立了一个时辰左右，诸葛孔明这才醒来，口中吟诗道：
大梦谁先觉？
平生我自知。
草堂春睡足，
窗外日迟迟。
孔明吟完诗，翻身问童子：“外面有俗客来过没有？”
童子回答的：“刘将军在此，已经等候多时。”
孔明起身：“为什么不早早报呢！先让我去换身衣服。”于是，转入后堂。又半晌后整理衣冠出来迎接。
刘备见孔明虽然是一副年幼的样子，身高只怕也不是很高，但是飘飘然有一种神仙气概。因此立即下拜：“刘备久闻先生大名，如雷贯耳。前两次晋谒，不能够一见，已经书写了贱名在信上，不知道先生是否看过？”
孔明：“在下是南阳山野之人，平日疏懒成性，屡次承蒙将军驾临，不胜羞愧了。”
两个人叙礼完毕后分宾主落坐，童子献上茶。孔明：“昨在下看到了将军书信，被将军忧国忧民之心感动。怎奈在下年幼才疏，恐有负将军所盼。”
刘备：“司马德操的话，徐元直的推荐，怎么能够是虚谈妄论呢？希望先生不要嫌弃我卑贱，让我聆听教诲。”
孔明：“司马德操、徐元直，都是世上高明之士。在下只不过是一介农夫，怎么敢妄谈下大事呢？两个饶推荐都不属实。将军怎么舍弃美玉反来求顽石？”
刘备：“大丈夫抱经世奇才，怎么能够空老在林泉之下？愿先生以下苍生为念，开启我愚昧之脑赐教。”孔明笑着：“在下想先听听将军之志。”
刘备屏退众人促席而：“汉室倾颓，奸臣窃命，我刘备自不量力，想要伸张大义于下，却是智术浅短，到如今还没有任何成就。只等先生开导我，然后才能拯救黎民百姓于水火，这才是下大幸！”
孔明：“自从董卓造逆以来，下豪杰并起。曹操虽然势力比不上袁绍，但却最终够击败袁绍，这不仅仅是时，更多的是依靠人谋。现在曹操已经拥用了百万之众，挟子以令诸侯，短时期里不能和她争锋。孙权据有江东已历三世，国险民附，也只能作为外援而不能图谋。荆州之地北据汉、沔，获利可达南海。东连吴会，西通巴、蜀，这正是英雄用武之地。但是他现在的主人却不能守卫，这大概是老要资助将军的，将军难道不想图谋吗？益州险塞，沃野千里，号称府之国，高祖凭借这个根据地而成就帝业。其主刘璋暗弱无能，民殷国富，他却不懂得如何存恤，智能人士，全都思盼明君。将军既然是帝室之胄，信义播于四海，招揽下英雄，思贤如渴。如果能够跨有荆州、益州之地，坚守要塞，向西接连诸戎，向南抚慰彝、越，外面结盟孙权，内部修明政事。只要下大势有变，就可以命一上将军率荆州之兵扑向宛城、洛阳，将军可亲自率益州之众出秦川北伐中原，老百姓哪里会不箪食壶浆来迎接将军？如果真是如此，那么大业可成，汉室可复兴。这是我多年在隆中替将军谋划的大战略，希望将军能够借鉴。”
完之后，便命令童子取出一幅地图挂到中堂，指着地图对刘备：“这是西川五十四州地形图。将军想要成就霸业，北方已经让曹操占据了时，南方让孙权占有霖利，将军可占人和。先取下荆州作为根据地，然后攻取西川建立基业，与曹操、孙权成为鼎足之势，那样就可以图谋霸业。”
刘备听完这番话，只是摇了摇头，离开席位拱手谢道：“虽然先生的话让我顿开茅塞，叫我如拨云雾见青。但是荆州刘表、益州刘璋，都是汉室宗亲，我怎么能够忍心前去抢夺他们的地盘？”
孔明呵呵一笑继续：“刘表病体沉重，很快就会去世，刘璋不是立业之主。这些地方久后必定归属将军。”
刘备听完这话再次顿首拜谢，不禁感叹只这一席话，正是诸葛孔明未出茅庐，已知是三分下，真是万古之人所不能比及！
刘备拜请孔明：“我刘备虽然名微德薄，愿先生不嫌弃我卑鄙，出山相助，我一定拱手听取明教。”孔明推辞地：“我久在田中耕锄，懒于应世，请恕将军不能奉命。”刘备不禁流起了眼泪哭道：“先生不出山，那么下苍生如何拯救！”
完后泪沾袍袖，衣襟全湿。孔明本来就想着答应她，只是要做做样子，但见她心意非常的诚恳。
于是，就：“将军既然不嫌弃我才疏学浅，我愿意效犬马之劳。”刘备大喜，命令关羽、张飞进入，拜后献上金丝礼物，孔明坚决推辞不接受。刘备：“这根本不是聘请大贤的礼物，只是稍微表达一下我的心意。”孔明这才收下，刘备等就在庄中住了一宿。
第二，诸葛均回来了，孔明嘱咐他：“我受刘备三顾之恩，不能再不出山。你要在这里继续耕种，不要让田亩荒芜。等我功成之后，立即归隐。”
诸葛均呵呵一笑，道：“行了行了，你就赶紧去吧，真的是矫情。”
诸葛亮不悦道：“你还有没有长幼之分了，我可是你姐姐！”
“哎呀行了行了，知道你是姐姐我才不笑你的，你就别矫情了。”
诸葛亮摇了摇头，道：“你呀！”
刘备等三人辞别了诸葛均后，和孔明一起回到新野。刘备对待孔明就像老师一样，吃饭在一张桌上，睡觉在一个炕上，每议论下大事。孔明：“曹操在冀州修建玄武池操练水军，必定有并吞江南的图谋。可秘密派人过长江探听消息。”
刘备听后，就派人去江东打探消息。