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施良非常理解地说道：“现在德军在苏联国土上长驱直入，中央集团军群的古德里安率领的快速突击集群，己经突破莫斯科最后的战略防线斯摩棱斯克地域，正向莫斯科及周边地域进行战役迂回包围。德军统帅部正在准备攻入苏联首都莫斯科后的欢庆仪式。”
施良眉头紧锁：“形势非常危急，就像义勇军进行曲的歌词中那样：中华民族到了最危险的时候。苏联现在也到了生死存亡的时刻！”
施良有些无奈地叹了口气：“是啊，苏联兵力损耗严重。现在只有西伯利亚地区为防止日本关东军入侵的一百五十万军队可以使用。但动用这些军队保卫莫斯科，日本是否要趁火打劫，占领海参崴及西伯利亚地区，然后挥师西进，与德军配合，形成从东西两路夹击苏联的战略态势。这恐怕是斯大林最担心的问题。”
姚万清有些急切地问道：“你与我的看法一致。你觉得下一步，日本军队南下还是北上呢？”
施良分析道：“这先得从德军实施“巴巴罗莎”计划前的外交动向分析一下，当时日本外相和德国的另一位特使里宾特洛甫频繁会晤，肯定达成一种德日法西斯来瓜分苏联的秘密协定。“
姚万清叹了口气，有些无奈且着急地：“可目前日本军队并没有动手的任何迹象。这才是最让人着急的。”
施良理解地说道：“这就是日本参谋总部的一种鬼诈，一种对希特勒的战略欺骗。日本不想与在远东的苏军硬碰硬，不久以前的“哈拉欣河”战役，是日军小规模的试探性进攻，而苏军也是由朱可夫指挥的第一次试验由空军、坦克兵、炮兵的合战战役进攻作业，结果呢？以日本关东军惨败而告终。所以日本想摘一个“熟透的柿子。”
姚万清不解地：“熟透的柿子？”……
施良解释道：“就是在德国灭亡苏联后，然后兵不血刃地大踏步北上与德国瓜分苏联。毕竟他之前在亚洲战场的消耗，远远超出了他们战前的预算时间，兵力消耗的数字也很大，在这个时候，大规模的消耗做战，显然不符合日本人的现在的做战部署。”
姚万清赞同地说道：“从日本的侵略且目标和扩张张政策来看，日本的终极目标还是在亚洲。从公开的《田中奏折》来看，尽管日本政府极力否认。有人认为真也有人认为假，可日本政府的实际侵略的走向，证明《田中奏折》的真实性的一面。其中讲过：欲征服世界，必先征服支那；欲征服支那，必先征服满蒙。所以日军在占中国东北之后，南下的可能性是最大的。”
施良点头：“应该是这样，这是日本政府的长期的战略目标。不要忘了，一个强盗去打劫银行，目标是现钞，他抢了一笔巨款之后，如果又发现了一颗价值不菲的钻石，一个有贪婪野心的盗贼难道会放过它吗？”
姚万清的思路也打开了：“也对。日本曾认为未来世界划分四个统治势力区。德国统治整个西欧包括英国，苏联统治东欧及中近东地区，而日本统治包括中国印度东南亚西至苏伊士运河的广大地区，美洲交给美国来管理。但是希特勒称霸的野心使日本极其兴奋，它准备捡到一块不用费力就到手的肥肉！”
施良表情严肃了起来：“从目前情况上看，中国战场的形势和苏德战场的形势，日本参谋总部必须很决做出最终决断：南下？还是北上？”
姚万清认同地：“所以，日军到底是南下还是北上，对中国对苏联，对全世界的反法西斯战争，都极其重要。”
施良点了点头：“我们现在要做的就是。全力以赴，收集情报，做出判断。”
姚万清赞同地：“对，这个艰巨任务就要交给你了，如果你能得到这个重要的情报，必定对苏联战场的局势变化，乃至世界战争的局势变化，起到至关重要的作用。”
施良做着保证：“我知道了，我会尽快设法从土肥原那里找到情报的。”
几天后，松岛公馆土肥原贤二的办公室内，从东京归来的德国特使施奈德，正和他进行着交谈。
土肥原很兴奋地说道：“施奈德先生，德国与日本是同盟，在各自的战场上都取得了伟大的胜利。你们的元首希特勒说的好，苏联原来就是一座破烂不堪的城堡只要踢上一脚，大门就会塌下来。”
施奈德却是摆出一副平静地说道：“莫斯科会战即将开始，大日曼军队的战旗将在克里姆林宫上飘扬，如同大日本的军旗飘扬在南京城头一样。土肥原先生，您对德国军队在苏德战场的胜利有什么想法？”
土肥原笑了：“日本与苏联有着历史上解不开的冲突，1904年的日俄战争以日本的胜利而结束。对苏联的垮台，日本岂能不帮助一把呢？”
施奈德笑着说道：“是趁火打劫吗？”
土肥原也笑着否决道：“不，您的用词不当，应该是推波助澜！”
这时，办公桌上的电话响起，土肥原拿起了电话，他的表情慢慢严肃了起来：“好，我马上过来。你们先把现场保护好……”
放下电话之后，土肥原一脸歉意地说道：“对不起，施奈德先生，我们的军火库刚刚遭到了军统特工的破坏，我要马上过去看看，您看是不是……”
施奈德点了点头：“没关系，您先去，如果您不介意，就让施良来陪我坐一会儿，这次我是特意从东京带了一些礼物给他的。
“好，我马上让他过来。”土肥原马上用电话吩咐秘书请施良过来。施良热情地和施奈德打着招呼。却偷眼看到了在土肥原的办公桌上，有一份用日文写着关特演三个大字封皮的文件，下面小字为日本关东军特别大演习特高课上海站任务书。这份情报立刻引起了施良的注意。
三人简单寒暄后，土肥原招呼着两人一起往外走，施良借着为施奈德拉椅子的机会，将他放在办公桌上的帽子碰到了地上。由于他的动作很隐蔽，土肥原和施奈德都没有察觉。而施奈德起身的时候，显然也忘记了拿起自己的帽子，就跟着土肥原一起走出了办公室。
三人走到了松岛公馆门口，施奈德和土肥原要分别上车，这时施奈德突然想起自己的帽子没有拿，对土肥原表示要回去取帽子，施良主动请命帮他去拿，而土肥原也没有多怀疑，让施良快去快回。
施良快步回到土肥原的办公室，将门轻轻地打开，闪身进入。他从地上拣起施奈德的帽子拿在手中，然后迅速地将放在桌子上的文件打开，用最快的速度浏览了一遍，然后原样放回，从容地拿着帽子走出了土肥原的办公室……
还是在江边小屋内，施良和姚万清又一次面对面的谈着话。
施良看了眼面前情绪低落的姚万清，开口说道：“看样子没有好消息了？”
姚万清叹了口气：“唉，德军在莫斯科兵临城下，古德里安已经看见了克里姆林官上的红星。”
施良接过姚万清递过来的一份德国报纸，上面有几幅大幅照片。施良扫了一眼又扔在桌子上，也表情严肃了起来：“苏德战场确实到了最关键的时刻。”
姚万清略带庆幸的说道：“德军把战场态势估计的太乐观，可是今年莫斯科的冬季提前了一个月，他们的坦克后勤供给都没有携带防冻机油，迟滞了大规模机械化作战兵团的行动。否则形势更不可想象。”
施良却没有像姚万清那样悲观：“别急，今天我俩要就日军到底是北上还是南下，作出最终判断！姚局，我向您汇报一下我刚刚从土肥原那里窃取到的一份情报吧：日本关东军要搞一个大演习。名字叫‘关特演’，日本一百万关东军全部参加。这意味着什么您非常明白吧？”
姚万清微微皱眉思索了一下，然后恍然道：“当然。我也了解到东北境内的关东军进行了一系列频繁的调动和换防。在历史上特别是近代军事史上，借演习为名进行军队的战略战役的进攻掩护和伪装比比皆是。你是认为日本现在准备趁火打劫要向西伯利亚的苏联军队发动进攻了，是吗？”
施良带着自信的反驳道：“恰恰相反，我不这么认为。”
姚万清点支烟，有些不相信的：“为什么，我要事实和理由！”
施良这才肯定地说道：“日军是声北击南。”
姚万清追问道：“原因呢？！”
施良冷静地分析道：“第一，中日战争爆发以后，**主席提出的持久战使日本的三个月战胜中国的速胜论彻底失败。日本战略物资消耗极大而不能进行有效的补充，又由于美国对日本的战略物资实行了禁运，目前己经影响了日本在中国的战略目标的实现。