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川骑和美智子做情侣已经是猴年马月的事了，既便曾经海誓山盟，也随时光的流逝而海枯，日月的穿梭而石烂。.
虽然当情侣已成不堪回首的往事，但美智子却不愿意就这么放弃。自己千里迢迢来到这个陌生的国家，不是为了大东亚圣战，而是前来寻找初恋川骑一郎的。
每当夜深人静时，美智子自然而然地想起川骑来，以至于辗转反则的老睡不着。她想，这就是所谓的藕断丝连吧。
那夜大失所望地与川骑斗嘴离开后，她独自来到训练场边的白桦林里抱头痛哭。这怪不了谁，完全是她自作自受。
两年前，美智子在满洲里日军俱乐部，通过电话联系上自己朝思暮想的川骑一郎时，那再也熟悉不过的声音击破了她的泪腺，泪水“哗”地一下子喷了出来。然而，川骑却指鹿为马地把她当作了富士山下的老情人。这让美智子的大小姐脾气瞬间爆发，赌气挂了电话。
“小姐，别生气。这么一个女花似玉的女人生气了，这个不错的俱乐部会暗然失色的。”一位风度翩翩的男人见缝插针地上来搭讪。
“别烦我好吗？”美智子甩脸道。
“这不错的俱乐部何止暗然失色？简直是门可落雀了。”男人苍蝇一样，仍然盯着这只有缝的蛋不放。
美智子盯对方一眼，道：“我不知道你在说什么，先生。”
男人喜悦道：“小姐想想，没有太阳、月亮、星星和云朵的天还是天吗？没有山川河流，奇花异草的地呢？”
美智子看了看这人，不知所云地摇摇头。.
“没有小姐这么个美若天仙的女人，这个俱乐部还有人光临吗？”男人一双滴溜溜的眼珠在她的身上滚了一圈，接着说：“我是八抬大轿来抬，都不会来的。”
美智子对这人产生了兴趣，空落落的心似乎有了填充。素昧平生的一男一女就这么凑在一起，煮酒谈人生。男人那儒雅的举止，以及天上地下无所不知的谈吐，居然让美智子有了相见恨晩的感觉。
美智子借酒浇愁愁更愁，烂醉如泥地不省人事了。次日醒过来时，身边躺着昨夜那个让她含情默默的男人。
美智子毕竟是30来岁的女人，因而没有像少女那样痛哭流涕，就像被人喝过的一瓢水，再有陌生男人的味道它也是水。
这人满足了美智子躯体方面的欲望，而她却被对方发展为下线，成为满洲里特高课的一员。男人不断的洗脑，使她喜欢上了这个特殊的职业，并成为一名高级的特工。
西安事变期间，美智子奉奉天特务机关之命，在阻止国共合作的间谍战中，成功地破获了国际反战联盟组织间谍机关利用慰安妇作文章，针对板垣征四郎实施的暗杀行动，她如愿以偿地得到了机关长土肥原贤二的召见。
7月6日晚上，当美智子见到川骑时，心里颤了一下。不过，她很快就平静下来了。两年的特工生涯，使她变得异常的淡定。因此，在与新庄淳成双成对进入房间时，尽管川骑那惨不忍睹的面容让她难受了一阵。不过，这种感觉很快就过去了。该和新庄淳干什么就干什么，权当隔壁躺着的不是自己的初恋，而是一具事不关己的日本人的尸体。
为了一举进攻山西，日军第5师团第21旅团辎重大队新庄淳中佐提前将大批武器秘密运往大同，保护新庄淳大队是美智子接受的一项重大任务。因此，她必须围绕新庄淳工作，饮食起居寸步不离。比起重于泰山的保卫任务来，与川骑的儿女情长当然就轻如鸿毛了。
7月7日，大老板亲临山西大同部署的另一项重特大任务，使美智子有了收编川骑的机会。
接受这一任务后，美智子想到从此可以与川骑长厮守，幸福的泪水汩汩直流。因此，在川骑接受特殊审讯时，她一直在为他默默地祈祷：“千万千万得给我撑住啊，川骑！”
川骑顺利地通过了这一关，美智子悬到喉咙的心总算落了下来。谁知大老板却向美智子部署了继续考验川骑的任务，并且由她亲自组织实施。
每让川骑过一关，美智子都揪心如焚，既害怕他撑不住被处决，又担心麻脸警长把他弄残。因此，在川骑遭受保警署的百般折磨时，美智子如同身背扔不掉的汽油桶子一样，明明见自己心爱的人在火里挣扎，也只能打落牙齿往下咽，避免火上浇油。
轮到自己亲自考验川骑时，美智子曾暗示过他，可他却连自己过于做作的声音都分辨不出。
就算川骑听觉麻木吧，但嗅觉呢？一个曾与自己风餐露宿，同床共枕那么久的女人，一次次地拥抱他时，他竟然将自己当作了富士山下的那个女人？！这让美智子实在难以忍受！
考验结束之后，美智子对川骑的主动攻击，完全是对一个负心男人的试探，也是一种发泄内心不满的表达方式。
不知是谁提醒过自己，报复负心男人的最佳方式，是利用男女之欢击垮对方，首先挑起他的战欲，在他摩拳擦掌大举进攻时，你突然撤走他的攻击目标，这就叫以毒攻毒。
那一夜，美智子最先的作战意图就是按照这种思路实施的。没想到，川骑的战欲没有挑起，自己反而欲罢不能，正渴望大战一番时，他却无能举枪应战，让自己身心俱损。
美智子虽然故作淡定地离开了川骑，但一出自己的小屋，就捂着嘴直奔白桦林。刚刚钻进林子里，她就“哇”的一声哭了出来。
并非川骑所想，美智子离开自己的香床后，又去红鸦黄鸦基至处鸦雏鸦的身边喷香去了。
接连几夜，美智子都乌鸦一样在白桦林里栖息，饱尝了轰炸机一般在林中盘旋的花脚蚊子的攻击之苦。不过，野外露宿对于一个高级特工来说，真的没什么，其本身就是乌鸦队的训练科目。
川骑振作起来的当夜，美智子怎么也呆不去了。她犹豫再三，最终决定从白桦林走出来时，头顶上的那轮皓月正在西移，月光真好，白桦林一片斑驳陆离。