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诸葛亮平定南蛮之后，班师回成都，刘禅亲自出城三十里前去迎接。诸葛亮慌忙下车，伏道而言：“臣不能速平南方，使主上怀忧，臣之罪也。”
刘禅连忙扶起诸葛亮，邀请他并车而回。不得不说，在皇上的这个位置上，他做的是越来越敬业了。
他传令设宴，重赏三军。诸葛亮启奏刘禅，将殁于王事者之家，优先发放抚恤金。在没有南蛮之祸后，整个成都的防御压力着重在北。而在诸葛亮的有意结交之下，他搭上了大赵姜冏的线，通过姜冏与吕布交好。
自此后，蜀汉承平，人心欢悦。
随着南蛮战事结束之后，天下四国开始默契了休养生息之策。大赵如今风调雨顺，物资丰盈，奈何人才不接，第二代除了姜维和郭淮之外，无赫赫之将。孙权依旧没有称帝，攻略了荆州之后，他积极在平衡江东和荆州的世家矛盾。蜀国打了一场战后，与外积极通商，互通有无。而魏国的朝堂处于动荡之中，无力出兵。
却是说魏国国主曹丕，在位七年。先是纳了袁熙的夫人甄宓，后生了一个儿子，名为曹睿。自幼聪明，曹丕甚为喜爱。而后，曹丕又纳了郭永之女为贵妃。郭永之女甚有姿色，郭永经常说：“吾女乃女中之王也。”
所以，他的女儿又叫郭女王。
自从曹丕纳了郭女王为妃后，甄宓就失宠了。郭女王欲要为皇后，便和幸臣张韬商议。此时的曹丕已经染病，张韬诈称在甄宓的宫中挖掘桐木偶人，上面写着曹丕的生辰八字，行巫蛊祸事。
曹丕本就因为自己的病而心情不好，而又出了巫蛊祸事，只觉得自己的病全是因为甄宓，至于原因么，便是为了昔日死去的袁熙。袁熙死于公孙度之手，然而罪魁祸首乃是曹操。所以这完全可以说得通。
于是，曹丕将甄宓赐死，立郭女王为后。然而郭女王并没有亲生儿子，所以只能养着曹睿。虽说她对曹睿也很喜爱，但毕竟不是生母，而且郭女王对他的生母做了这么多事，便不敢把曹睿当亲生儿子养。
据说，甄宓死后将其被发覆面，以糠塞口使她的灵魂无处申冤。而主导这一切的郭女王，内心却有多次惶恐。
曹睿十五岁时，便已经弓马娴熟。黄初五年春二月，曹丕带着曹睿出猎，行在山林之间。将士赶出两头鹿，一壮一少，应当是母子。曹丕一箭射倒了母鹿，他回望见到小鹿在曹睿的马前奔跑。
他问：“吾儿何不射之？”
曹睿在马上告诉曹丕，说：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也。”
曹丕闻言，将弓扔在地上，不由感叹：“吾儿真仁德之主也！”
于是曹丕封曹睿为平原王。
此后又过了两年。曹丕的身体一日不如一日，请了诸多名医也医治不好。而他又想起此前自己做过的事，曾为王位刺杀曹昂。便担心自己的继承人会不会遇见这样的情况。
于是，他召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。曹丕唤曹睿至，指着曹睿，对三人对说：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”
三人闻言，同时说道：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋万岁。”
曹丕说道：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”
便是在四月时，许昌东城门奔溃，城墙塌了一块，谁也不知道什么原因。而在曹丕眼中，这是他寿数到了的预兆。
他正言时，内侍来报征东大将军曹休入宫问安。曹丕将曹休召入，说：“卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣！”
说罢，他堕泪而薨，时年四十岁。
于是曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏皇帝，曹丕谥为文皇帝，甄宓谥文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其余文武官僚，各各封赠。大赦天下。
司马懿当即禀奏赵国会趁着国家动荡之时率兵来攻，要在清河等地加强防守。曹睿从之。
却是说已经六十七岁的吕布，时常感到自己的精力不济，处理政务越来越慢。便是让自己的儿子吕璟监国，名为太子，实则处理家国大事。
而他已经熬死了大魏的一个王，两个帝，已经成为了大赵的象征。大赵以武立国，从寒门到天子，不知被多少说书人传颂。
吕璟听曹丕已经死了，便有意进取兖州和幽州。听闻司马懿负责西线布防，他不由去打探此人。郭淮说：“司马懿乃俊杰。某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知殿下钧意允否？”
吕璟连忙去问是何计。郭淮说：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。何不密遣人往许昌处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处。使曹睿心疑，必然杀此人也。”
吕璟点了点头，派遣人去密行此计。
只道是曹睿继位不久后，有人来报许昌城门上，贴下一道告示，上面写着：“骠骑大将军司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝，创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。”
显然，郭淮为了算计司马懿也算是不择手段，便是死去的曹植也拿出来消费了。而此时的曹睿其实担心司马懿权柄太重，看了此文后，表面大惊，心中暗喜。
他召群臣来问此事。华歆奏说：“先时太祖武皇帝尝谓臣曰：司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权；久必为国家大祸。今日反情已萌，可速诛之。”
王朗同样也是赞同道：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。”
此时的他们也看出司马懿的权柄太重，便决定借此机会先清理潜在危机。
然而曹真却是极力反对道：“不可。文皇帝托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者别国奸细行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。陛下幸察之。”
曹睿不由问：“司马懿若谋反，将奈何？”
曹真献策：“如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观其动静，就车前擒之，可也。”
曹睿从之，他于是让曹真监国，自己亲率御林军前来清河。司马懿不知情况，欲要让天子看到他带兵的威严，便整顿兵马，率甲士数万相迎。而这却被曹睿误会司马懿欲要起兵抗拒。
他当即命令曹休先领兵迎司马懿。司马懿见到兵马前来，曹休先出，道：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”
司马懿大惊失色，曹休低声说了在许昌发生的事。
他和司马懿的关系不算差，同时也不想司马懿这个人才折损内耗当中。
司马懿当即说：“此是别国奸细反间之计，欲使我君臣自相残害，彼却乘虚而袭。某当自见天子辨之。”
他让军马退去，自己去求见曹睿，说：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？必是别国之奸计。臣请提一旅之师，先破赵，后伐蜀，报先帝与陛下，以明臣心。”
曹睿疑虑未决。华歆说：“不可付之兵权。可即罢归田里。”
曹睿依言，让司马懿削职回乡，让曹休接替司马懿的位置。